De la primera conversación al primer reporte.

Una conversación confidencial sobre sus objetivos, su exposición y qué está buscando optimizar: ingresos, crecimiento o ambos. En inglés o en español, por video o WhatsApp. No es una llamada de ventas. El punto es entender si hay alineación, y si no la hay se lo decimos sin rodeos.

Usted nos examina: nuestro registro ante la SEC, nuestra estructura, nuestras referencias. Nosotros mapeamos su situación: jurisdicción, entidades, horizonte de liquidez y qué necesita su familia que haga el capital. En esta etapa no se firma nada ni se debe nada.

Cuando una oportunidad pasa el Método Diamond y encaja con su perfil, usted recibe el cuadro completo: la estructura, dónde queda su capital dentro del capital stack, el historial del sponsor, los escenarios de estrés y las comisiones. Por escrito, antes de cualquier compromiso.

Los documentos de suscripción se firman electrónicamente. Los fondos se mueven solo a cuentas que usted haya verificado de forma independiente. Nunca vamos a presionar una transferencia, y recomendamos que sus abogados revisen todo primero.

Su posición vive en el Investor Portal, con la tecnología de Juniper Square, la infraestructura de reportes que usan los fondos institucionales de real estate. Los reportes trimestrales, los estados de cuenta de capital y los documentos fiscales llegan en fecha, no a pedido.

El primer reporte es donde la mayoría de las firmas deja de llamar y empieza a enviar correos. Para nosotros es donde empieza todo. Usted revisa el año con nosotros, no con un estado de cuenta. Cuando la situación de su familia cambia (una sucesión, un evento de liquidez, un hijo que se muda al extranjero), la conversación sobre la estructura se reabre antes de que haga falta. Y cuando descartamos una oportunidad que usted nos trajo, recibe el razonamiento, no una carta modelo. Más de 70 familias se han quedado. Ese es el número con el que dirigimos la firma.