Cómo trabajamos
De la primera conversación al primer reporte.
No mystery, no pressure. This is what happens between the day we meet and your first quarterly report.
01
Una sesión informativa privada
A confidential conversation about your objectives, your exposure, and whether you want income, growth, or both. In English or Spanish, on video or WhatsApp. It is not a sales call. If there is no fit, we say so plainly.
~45 minutos
02
Diligencia, en las dos direcciones
Usted nos examina: nuestro registro ante la SEC, nuestra estructura, nuestras referencias. Nosotros mapeamos su situación: jurisdicción, entidades, horizonte de liquidez y qué necesita su familia que haga el capital. En esta etapa no se firma nada ni se debe nada.
A su ritmo
03
Una oportunidad concreta, documentada por completo
When an opportunity passes the Diamond Method and fits your profile, you receive the complete picture: the structure, where your capital sits in the stack, the sponsor's record, the stress cases, and the fees. All in writing.
Antes de cualquier compromiso
04
Asignación e incorporación
Los documentos de suscripción se firman electrónicamente. Los fondos se mueven solo a cuentas que usted haya verificado de forma independiente. Nunca vamos a presionar una transferencia, y recomendamos que sus abogados revisen todo primero.
Días, no semanas
05
Reportes que no tiene que pedir
Your position lives in the Investor Portal on Juniper Square, the same reporting infrastructure institutional funds use. Quarterly reports, capital account statements and tax documents arrive on schedule, not on request.
Cada trimestre, siempre
La parte que no termina
The first report is where most firms stop calling and start mailing. It is where we begin. You review the year with us, and when your family's situation changes (a succession, a liquidity event, a child moving abroad) the structure conversation reopens before it has to. More than 75 families have stayed. That is the number we manage the firm by.
Por generaciones
Un estándar en dos direcciones
Lo que puede exigirnos, y lo que pedimos a cambio.
Exíjanos esto
Cada comisión, por escrito, antes de cualquier compromiso. Sin excepciones.
Una respuesta dentro de dos días hábiles, en inglés o en español, de una persona que usted conoce.
El razonamiento detrás de cada no, el nuestro y el suyo.
Reportes que llegan en fecha, sean buenas o malas las noticias.
Lo que le pedimos a usted
Franqueza sobre su panorama completo, porque un consejo de estructura construido sobre media verdad protege a media familia.
Sus propios abogados en la mesa para todo lo que lo obligue.
Paciencia medida en años. Descartamos más del 99% de lo que vemos, y esa disciplina es lenta a propósito.
Díganos cuando algo le preocupe. Las conversaciones tempranas son baratas; las tardías no.
Las preguntas silenciosas
Lo que la gente se pregunta y casi nunca pregunta.
¿Y si la respuesta es no?
Entonces lo decimos, temprano y con el razonamiento. Muchas primeras sesiones terminan sin un siguiente paso, casi siempre por el momento, a veces por encaje. Varias de esas familias volvieron años después; el no no les costó nada.
¿Cuánto cuesta todo esto antes de invertir?
Nada. La sesión informativa, las conversaciones de diligencia, las presentaciones a asesores independientes: nada de eso genera una obligación ni una factura.
¿Me van a perseguir?
No. After a briefing you get a summary and one follow-up. If the timing is wrong, you will not hear from us until you choose to.
¿Hay un monto mínimo?
Las relaciones comienzan en US$1.000.000. Dentro de una relación, cada posición comienza entre US$100.000 y US$250.000 según la operación, de modo que una familia puede repartir su asignación entre ingreso y crecimiento y construirla con el tiempo. Cada posición recibe el mismo análisis, los mismos reportes y la misma conversación de estructura.
El primer paso
No cuesta nada, y no lo compromete a nada.
Solicitar una sesión informativa privadaIn English, if you prefer.
